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          中國LED工業照明應用市場態勢分析
          作者:管理員    發布于:2017-11-23 09:14:24    文字:【】【】【
          摘要:近年來,我國LED照明的市場規模不斷擴大,產品制造能力和出口量已居全球首位。特別是進入2013年,隨著白熾燈淘汰加速,LED照明滲透速度明顯加快,市場的爆發苗頭初現,商業、工業照明及公共照明成為目前的重點應用領域。而...
          近年來,我國LED照明的市場規模不斷擴大,產品制造能力和出口量已居全球首位。特別是進入2013年,隨著白熾燈淘汰加速,LED照明滲透速度明顯加快,市場的爆發苗頭初現,商業、工業照明及公共照明成為目前的重點應用領域。而工業用電量一直占我國全社會用電70%以上,節電需求強勁,LED工業照明空間巨大。本文從產業發展宏觀形勢的角度分析了LED在工業照明方面的應用概況,主要內容包括LED照明產業整體發展態勢、LED工業照明應用發展態勢、2013年LED照明展望三個部分。

          一、LED照明產業回暖趨勢明顯

          隨著國內外政策環境的日益完善,目前LED產業整體發展狀況均呈現快速發展的態勢,發展環境日趨完善。國際上,各國立足國家戰略對半導體照明進行系統部署,政策環境日趨優化,如白熾燈禁限令、開展示范工程財政補貼政策等方式推廣、高效LED照明檢測方法研究和相關標準的制定搶占標準話語權等。去年年底,歐盟已經全面禁止銷售白熾燈。

          從國內來說,隨著國務院安排22億元支持推廣節能燈和LED燈,發布淘汰白熾燈路線圖、半導體照明產品財政補貼推廣項目招標等的展開,我國相關政策逐步向應用端傾斜。特別是今年1月份六部委聯合頒布了《半導體照明節能產業規劃》,明確了我國半導體照明產業在“十二五”期間的發展目標、主要任務和重點工程,促進了我國半導體照明產業的健康有序發展。

          在關鍵技術上,我國也取得一定突破,如48片~56片生產型MOVCD樣機成功開發、功率型硅基LED芯片產業化光效達到120lm/W;功率型藍寶石襯底LED芯片產業化光效達120~130lm/W;功率型白光半導體照明封裝接近國際先進水平,2013年已經超過130lm/W;應用技術方面具有一定優勢,室內燈具整體光效已經達到了60~70lm/W,室外達到90lm/W。

          據國家半導體照明工程研發及產業聯盟統計數據顯示,我國整個產業規模實現持續增長,2012年,全年整個產值達1920億元,較2011年增長23%。從2013年上半年情況來看,行業回暖趨勢較明顯,整體產值同比增長25%,LED器件產量也同比增長46.7%,照明應用增長較快,2012年產值達420億元(見圖1)。

          此外,LED上市公司表現也十分搶眼,營業收入經歷2012年上半年短暫下降后,從2012年三季度開始回升25%以上。2013年第一季度,19家LED上市企業營業額收入同比上升達到了20%以上;但同時利潤空間減少,利潤總額同比下降18%(見圖2)。

          同時,從照明應用方面而言,中國成為全球照明產品制造基地,照明市場產量繼續保持20%左右的增速,白熾燈被替代效益逐漸顯現。從圖3中,可以明顯看出,白熾燈的產量已經逐漸減少,而處于圖3的“其他位列明燈具”區域中的LED照明產品制造能力和產量不斷增加,LED照明產品由典型的外向型市場轉向內外兼顧,出口量雖然持續增長,但出口比例開始下調,很多出口為主的企業已經瞄準了國內市場(見圖4)。

          另外,當前LED照明市場仍然競爭激烈,而且企業較為分散,從統計的企業集中度來看,其僅約15%。而且去年以來,價格一直在下調,從2013年4-6月一個季度,平均價格下降了25%左右。從投資來看,逐步趨向理性,從2012年7月至2013年6月,已明確立項的投資額達到了146億元。2013年上半年LED產業投資比2012年下半年環比增長57%。從投資領域看,從中上游轉移至下游及配套上,下游應用端占比40%以上,產業配套30%以上。從投資區域分布來看,江蘇占比最大,約占40%以上。此外,整合并購趨勢愈演愈烈,涉及上中下游、兩岸三地,由此說明優勢資源逐漸向行業巨頭集聚。
           
          二、LED工業照明應用前景看好
           
          目前,LED照明產品的市場整體滲透率相對較低,2012年僅為3%。初期主要是示范工程帶動市政系統改造成為照明應用主要市場,集中在道路、隧道、廣場、地鐵等公共照明領域,而商業和工業照明以良好的經濟性成為增長較快的細分應用領域(見圖5)。

          工業照明潛力非常大。首先,工業照明用電占比較大,大約占我國照明用電量的28%左右,LED工業照明節電效果明顯。同時,LED在工業照明滲透率也逐步提高,目前產品結構還是以替代產品為主,工業照明中直管燈用量約占一半(見圖6)。其次,工業照明投資回收期時間較短,一般為2-3年左右。再次,對照明的特殊要求更能發揮LED照明產品特色。另外,工業照明的商業模式還需要進一步探索。通過調研數據顯示,目前60%以上的LED照明企業都將工程渠道營銷方式作為首選;而專業燈具市場、零售渠道、超市商場等傳統渠道話語權提升緩慢;專賣體驗店、電子商務、綜合服務商等多樣化渠道和模式則還需進一步探索。

          三、工業節能需求強勁,LED工業照明滲透率有望提速
           
          隨著LED照明在全球照明市場主流地位的不斷提升,LED照明市場份額將大幅攀升。近年來,工業廠房等建筑面積的持續增加,對LED照明的應用需求空間逐步放大。來自麥肯錫報告指出,2016年,工業照明的滲透率將達到18%,2020年將突破30%(見圖7)。而我國工業用電量一直占全社會用電70%以上,工業節能的需求強勁,巨大的市場空間也使得我國LED工業照明滲透率有望進一步提速。

          從照明應用領域看,半導體照明將會從商業、工業應用領域向民用市場過渡,而在2013年及今后兩年期間,商業、工業、公共照明等應用領域仍為主流市場,進入家居照明市場還需時日。而從技術水平上看,光效提升和成本降低成為照明市場的雙驅動。據美國DOE預測,2015年冷白光器件光效將達190lm/W,較2012年增長27%,價格將在2$/klm,較2012年降低67%,而2015年暖白光器件光效達到162lm/W,較2012年增長43%,價格將為2.3$/klm,較2012年降低70%。從創新方面來看,技術、產品、應用、商業模式等創新將齊頭并進,未來超越照明將具有誘人前景,將開創光電子、微電子攜手并進的新時代。從我國情況來看,LED 照明高速增長初見端倪,隨著2013年照明市場整體回暖,增長率下降止步,照明市場滲透或將提速。預測,2015年,LED整體滲透率將突破30%以上(見圖8)。


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